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面对关心信任自己的大姐许忠义承认了自己的特务身份，就在此时国民党的空袭来临，李大姐为了保护许忠义牺牲了。李大姐的死震惊了许忠义，他决定改变自己的人生观，要为他人服务，为人民服务，那怕是牺牲自己。许忠义的决心也感动了特工部长老杨，老杨决定启用许忠义，并让他反潜回军统内部。

许忠义成功潜回军统沈阳站后，发挥自己多年做后勤科长的能力，打通了一条倒卖军需物资、控制能源流通的生财之道。一方面通过这些途径为八路军提供军需，另一方面为沈阳站敛财。一时许忠义成了沈阳站头目于秀凝和陈明夫妇的座上客、沈阳站里小喽啰们的老大，后来又用金钱封住了怀疑自己的老师，军统沈阳督察室主任李维恭的嘴。许忠义用金条瓦解了沈阳军统，让他们唯利是从，为我所用。

行动队队长齐公子的到来识破了许忠义的真实意图，百番收集许忠义通共的证据未果，杀害了把许忠义引上革命道路的“老师”、恋人小丫头。 并制订了渗透计划，培养一批特工在战后潜伏到共产党内部，用许忠义的方法，分化、腐蚀共产党，最终达到亡党亡国的目的。